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En quête d'inspiration pour son prochain article, Michael, reporter dans la section "voyages" du New York Times, part à la découverte de Tel Aviv. Il cherche par la même occasion à prendre un peu de distance dans sa vie amoureuse et recharger ses batteries. A la recherche d'une sous-location dans la ville la plus excitante d'Israël, il accepte de partager un modeste deux-pièces avec le beau et jeune Tomer. La différence d'âge entre Michael et Tomer ne va pas entraver le développement d'une belle complicité entre les eux hommes. Le talentueux réalisateur Eytan Fox (The Bubble, Tu marcheras sur l’eau, Yossi et Jagger) revient avec une rencontre trans-générationnelle qui a tout d'une carte postale de Tel Aviv.